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10.75万亿!平安银行可转债创天量网下申购 2019银行可转债市场开局火爆

2019-02-21 23:49

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   1月21日晚间,平安银行(000001.SZ)公告其17日发行的260亿可转债发行情况,并公布其网上中签率与网下配售情况。

  公告指出,260亿可转债总额中,原股东共优先配售179.27亿元,占发行总量的68.95%。网下面向A类和B类机构投资者实际共将配售79.97亿元,而网下机构申购总超10.75万亿。网上面对公共投资者配售7693.4万元,申购总额1711亿元。

  尤为值得关注的是,此次平安银行可转债的线下机构申购量为A股可转债发行历史上最高,此前的最高纪录为2017年光大银行可转债创下的3.4万亿线下申购量,此次记录较之前增长了216.18%。

  在2018年末监管集中放行多家银行可转债发行后,平安银行可转债作为2019年首支落地的可转债,机构投资者所表现出的投资热情令接下来即将发行的银行可转债市场预期也随之升高。

  21世纪经济报道记者在此前报道《2019年银行补充资本迎来集中利好平安银行260亿元可转债率先发行》中指出,邓海清在接受21世纪经济报道记者采访时表示,2018年12月经济数据表明,2019年中国经济依然存在下行压力,商业银行利润承压。但受监管鼓励和银行补充资本的需求影响,银行发行可转债的动力依然强劲。但随着银行经营效益的分化,可转债走势和转股情况也会出现分化。基于目前权益市场估值处于低点、转债估值整体处于低点、转债在扩容期间,转债的战略配置时点或已到来。

  某券商分析师还指出,年初流动性的相对宽松,叠加经济下行压力,也推动了投资者和机构配置银行可转债这一安全性相对较高的资产。

  市场对于的银行可转债的配置热情也对该市场判断有所印证。

  平安银行相关负责人对21世纪经济报道记者表示,平安银行本次260亿元可转债需转股后方可用于补充核心一级资本,而补充核心一级资本的重要性不言而喻。从历史数据来看,可转债通常会在触发有条件赎回后集中转股。平银转债本次有条件赎回条款为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的120%,按目前转股价格,平安银行股价达到14元以上即有可能触发有条件赎回条款。

  可转债转股在2018年表现出了低迷,A股市场目前共有30家上市银行,受二级市场整体低迷以及投资者担心银行在经济下行的环境下出现资产质量问题,银行股估值大多低于1倍PB,市值规模超过1000亿元的15家上市银行中仅零售银行龙头招商银行1家PB大于1。但此次平安银行以低于0.85倍PB发行成功,是低于0.95倍PB成功发行的第一次。

  21世纪经济报道记者采访中发现,除了经济基本面和资本市场的影响,银行的经营也是提升股价的影响因素之一。公告显示,平银转债转股价格按2017年每股净资产11.77元设置,截至2019-02-21,平安银行收盘价为10.34元,转股价格较收盘价溢价13.83%。而根据平安银行2018年业绩快报,2018年每股净资产为12.82元,市场多认为,如果估值水平能提升到1.1倍左右,则会有效促进转股进程。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF155)

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